굿모닝미주미 0902 요약

ㅁ. 미국시황
주요뉴스
• 2분기 실적 총정리
○ S&P500 기업 중 98%가 실적 발표, 그 중 81%가 EPS 전망치 상회.
○ 전년 동기 대비 이익 증가율 +11.9%, 3분기 연속 두 자릿수 성장.
○ 매출도 81% 기업이 기대치 초과.
○ Mag 7(엔비디아, 아마존, 메타, MS 등) 이익 성장률 +26.6%, S&P500 성장 기여도 절대적.
○ 향후 성장률은 다소 둔화(14~17% 수준) 예상되지만 여전히 평균 이상.
• 3분기 전망
○ 이례적으로 EPS 전망치가 +0.5% 상향 (보통 분기 초에는 하향).
○ IT(+4.4%), 에너지(+4.0%), 통신서비스(+2.6%) 섹터 상향, 헬스케어(-7.2%) 하향.,금융상향
○ 2025년 EPS 전망도 상향(268달러 → 303달러).
○ PER 22.4배로 과거 평균 대비 부담.
• 9월 증시 패턴
○ 과거 평균적으로 약세(다우 -1.1%, S&P500 -1.1%).
○ 그러나 올해는 ① 강했던 8월 (+3.2%), ② 200일선 상회 기술적 지표, ③ 고용/연준 이벤트 등으로 ‘9월 징크스’ 완화 가능성.

주요기업 뉴스 및 증권사 의견
• 엔비디아 & OpenAI
○ 오픈AI, 미국·인도·UAE 등지에 기가와트급 데이터센터 건설 계획.
○ 데이터센터 1곳당 엔비디아 하드웨어만 약 350억 달러 규모.
○ MS와 공동 프로젝트 Stargate (총 5천억 달러 추정).
○ 글로벌 AI 인프라 투자 연간 3~4조 달러 예상 → 엔비디아 수혜 확실.
• 모건스탠리 9월 유망 종목
1. 페리미터 솔루션즈 (PRM) – 소방용 화학제품. 경기 방어적 성격, 목표가 $25로 상향.
2. 츄이 (CHWY) – 반려동물 이커머스. 마진율 개선, 실적 기대감.
3. 누홀딩스 (NU) – 브라질 디지털 은행, 버핏 투자. 2026년 기업가치 $1,000억 전망.
4. 커민스 (CMI) – 전통 엔진·발전 시스템. 수소엔진 투자로 성장 잠재력.
5. 케이던스 디자인(CDNS) – 반도체 EDA 소프트웨어. AI 기반 설계도구로 구조적 성장 예상.

지수흐름
• 8월: 다우 +3.2%(2020년 이후 최고), S&P500 +1.9%, 나스닥 +1.6%.
• 현재 지수는 200일선 위에서 안정적 흐름.

금융시장현황

• 금리: 연준 금리인하 기대 여전.
• 환율: 달러 강세 유지.
• 유가: 에너지 섹터 실적 전망치 개선 배경.
• 비트코인: 큰 변동성 언급 없음.

ㅁ. 히트맵

• IT/에너지/통신 서비스 섹터 강세 확인.
• 헬스케어 약세 뚜렷.
• 엔비디아·아마존 중심의 대형 기술주 여전히 시장 주도.

ㅁ. ETF 몇개
• XLK (기술주)
• XLF (금융주)
• SPLG (S&P500 인덱스 추종)