미주미 굿모닝미주미 1030요약

ㅁ. 미국시황
주요뉴스
• 연준 FOMC에서 금리 인하를 단행했으나, 파월 의장이 “12월 추가 인하는 확정 아님”이라고 발언하면서 시장 분위기 반전.
• 12월 금리 인하 확률은 전일 90% → 65%로 급감.
• 미국 경기 “완만한 속도로 확장 중”, 인플레이션은 여전히 높고 스티키(sticky)하다는 평가.

주요기업 뉴스 및 증권사 의견
• 엔비디아: 주가 3% 상승, 시총 5.04조 달러로 마이크로소프트를 추월. AI 시장 지배력 강화.
• 팔란티어: 198달러 돌파, 17위로 상승. 알렉스 카프 CEO가 “젠슨 황은 미국 제조업 부활의 영웅” 발언.
• 알파벳(GOOG): 주가 6.5% 급등. 11분기 연속 기대 초과 실적, 클라우드 성장률 34%(예상 30%) 기록. 광고·구독 모두 호조.
Google Services Revenue: $87.05B (Est. $84.67B)
•; UP +14% YoY
Google Advertising Revenue: $74.18B (Est. $72.46B)
; UP +13% YoY
Google Search & Other Revenue: $56.57B (Est. $54.99B)
; UP +15% YoY
YouTube Ads Revenue: $10.26B (Est. $10.03B)
•; UP +15% Yor
Google Network Revenue: $7.35B (Est. $7.39B)
•; DOWN -2.6% YoY
Google Subscriptions, Platforms & Devices Revenue: $12.87B (Est. $12.35B)
YoY
Google Cloud Revenue: $15.168 (est. $14.75B)
•
; UP +34% YoY
클라우드 성장률 +34% vs+30%
•



• 마이크로소프트(MSFT): 시간외 3% 하락. 클라우드 매출 40% 성장에도 불구하고, 투자 증가로 이익률 우려.
• Revenue: $77.7B (Est. $75.33B) O; UP +18% YoY
EPS (GAAP): $3.72 (Est. $3.67)
; UP +13% YoY
Operating Income: $38.0B; UP +24% YoY
azure 성장률+40% vS+38%

• 메타(META): 시간외 7~8% 하락. 159억 달러 규모의 일회성 세금비용, 마진율 하락(예상 43%→실제 40%), 비용 증가로 실적 쇼크.
• 일회성 세금 비용 159 억 달러 발 생 이슈
• 조정전 주당 순이익은 1.05 달러 vs 6.29
• Earnings per share: $7.25 adj. vs. $6.69 estimated
• Revenue: $51.24 billion vs. $49.41 billion estimated
Guidance
FY25 CapEx: $70B-$72B (Prior: $66B-$72B)
FY25 Expenses: $116B-$118B (Prior: $114B-$118B)
FY26 CapEx: Expected to grow notably larger YoY due to Al infrastructure expansion
○ FY26 Expenses: To grow significantly faster than 2025
○ Q4 Revenue: $56B-$59B (Est. ~$55.3B)
-->operating profit증가율이 둔화되는 느낌.
• 캐터필러(CAT): 기대 이상 실적 발표, AI 관련주로 월가 해석. 주가 사상 최고가.
• AMD, 브로드컴, 마이크론: 반도체 수요 확대로 강세.
지수흐름
• 다우 -0.16%, S&P500 -0.3p, 나스닥 +0.5%.
• 나스닥 36번째, 나스닥100 35번째 사상 최고가 경신.
• 엔비디아·팔란티어·알파벳 주도 상승, 러셀2000은 약세.
금융시장현황 (금리, 환율, 유가, 비트코인)
• 10년물 국채금리 소폭 상승.
• 달러화 강세, 원·달러 환율 1,420원대 하락 (전일 -23원).
• 금 약보합, 유가 소폭 하락.
• 비트코인 언급 없음.
핸드폰에 저장할 그림
• “엔비디아가 모든 것을 지배하는 시장” 그래프 (나스닥 최고가, 엔비디아 시총 5조 달러 돌파 근접).

ㅁ. 히트맵
• 기술주 중심 강세: 엔비디아·팔란티어·알파벳·브로드컴 급등.
• 에너지·방산주는 약보합.

ㅁ. 기타 특징주(종목설명)
• AMD: 엔비디아 효과로 동반 상승, 사상 최고가 경신.
• 마이크론: 메모리 수요 회복, 강세 지속.
• 브로드컴: 실적 호조 및 AI 반도체 수혜.
• 캐터필러: 실적·가이던스 상향, 주가 사상 최고가.
• 팔란티어: AI 온톨로지, 엔비디아 CUDA와 협력 강화.
• 보잉: 예상보다 큰 적자폭 기록.

ㅁ. ETF 몇 개
• AGIQ (Agentic AI ETF): 신상 AI 테마 ETF, 소파이(Sofi) 출시.구성종목 스터디 추천
• GARP ETF (“합리적 가격의 성장주”)
○ 구성: 램리서치, 브로드컴, 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 어도비, 메타, 알파벳, 비자 등.
○ “성장주는 성장인데 비싸지 않은 주식” 콘셉트.
• MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF): 대형 기술주 중심. 엔비디아·MS·알파벳·애플 포함.
• MAX ETF: 맥스(7대 테크 ETF) → 향후 브로드컴·오라클·팔란티어 추가되면 좋겠다는 생각
• TECB : 3개월만에 진행자가 구매한 ETF.미국기술주 돌파구
• IGM : 10년동안 모아갈 ETF.테크에 아마존,알파벳 등 테크성격이 있으면 포함함.

요약 한줄
연준의 신중한 스탠스 속에서도 기술주 랠리 지속.
엔비디아·팔란티어·알파벳이 시장을 견인하며 나스닥 사상 최고가 경신.
메타는 일회성 세금비용과 비용 증가로 급락.