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미주미 굿모닝미주미 1105요약 ㅁ. 미국시황주요뉴스 1. 마이클 버리 관련 소음 — AI 과열·순환적 거품 경고(공매·옵션 포지션 화제). 시장 심리에 영향. 2. 나스닥·S&P 급락: 나스닥 ~-2% 수준, S&P 약 -1.17% — 3주 만에 최대 낙폭. 대형·AI주 변동성 확대. 3. 팔란티어(Plarntir) 실적·밸류에이션 논쟁 재부각(성장 vs 고평가). 4. 테슬라 관련 거버넌스/보상 이슈(대주주 투표 반대 소식) 및 일부 품질 이슈(도어 관련 노이즈).주요기업 뉴스 및 증권사 의견 • 팔란티어: 매출 성장(미정부·상업부문 큰 폭 증가)에도 선행 PER 매우 높음(과거 600배→현재 200배대 수준). 애널리스트 목표가 조정(대체로 상향 폭 10~20%). • AMD: 매출·가이던스 양호하나 단기 주가 조정(일시적 차익실.. 더보기
염블리 시장함께읽기 1104 ㅁ.미국시황 : 미국지수, 주요이슈포인트, 미국시황정리, 이슈, 특징주 • 지수 흐름 ○ 나스닥·S&P500 상승 / 다우 하락: 기술·바이오·헬스케어가 견인. 비(非)기술 업종은 약세. • 주요 이슈 포인트 ○ 오픈AI–아마존 ‘컴퓨팅’ 대형계약(약 380억 달러) 체결 소식 → 아마존 주가 급등. ○ MS–아랍에미리트(에미레이트) 엔비디아 GPU 수출 허용(GB300 포함) → 반도체·AI 인프라 심리 개선. ○ ISM 제조업 PMI 48.7(8개월 연속 위축) → 경기 둔화 확인, 향후 연준 인하 필요성은 커졌으나 물가 부담으로 속도는 신중. ○ 미·중 무역 휴전 → 히토류 수출 제한 중단: 단기론 中 히토류 의존 리스크 완화, 중기론 美가 대체 공급망 투자 확대(말레이시아·아프리카·베트.. 더보기
염블리 시장함께읽기 1103요약 ㅁ. 미국시황 : 미국지수,주요이슈포인트, 미국시황정리, 이슈, 특징주 • 미국지수: 나스닥 한 달 +4.7%, 7개월 연속 상승. 아마존 실적으로 지수 견인. 달러↑·환율↑는 부담. 야간선물은 약세. • 주요이슈포인트: ○ 아마존(Amazon): AWS 매출 급증, 향후 AI·인프라 CapEx 확대 코멘트로 급등. “AI 핵심 인프라 수요가 강력.” ○ 연준 발언 엇갈림: 윌러(비둘기) “금리 내려야”, 로건·클리블랜드 연은 등은 “물가 불안 아직”으로 신중론. 12월 인하 가늠은 오리무중. ○ 메모리/스토리지 타이트: 웨스턴디지털·씨게이트 강세, 장기주문 ‘솔드아웃’ 분위기—내년까지 타이트 전망. • 미국시황정리: 아마존·애플 강세가 지수 상단을 끌어올렸으나, 달러 강세·혼재한 .. 더보기
염블리 시장함께읽기 1103요약 ㅁ. 미국시황 : 미국지수,주요이슈포인트, 미국시황정리, 이슈, 특징주 • 미국지수: 나스닥 한 달 +4.7%, 7개월 연속 상승. 아마존 실적으로 지수 견인. 달러↑·환율↑는 부담. 야간선물은 약세. • 주요이슈포인트: ○ 아마존(Amazon): AWS 매출 급증, 향후 AI·인프라 CapEx 확대 코멘트로 급등. “AI 핵심 인프라 수요가 강력.” ○ 연준 발언 엇갈림: 윌러(비둘기) “금리 내려야”, 로건·클리블랜드 연은 등은 “물가 불안 아직”으로 신중론. 12월 인하 가늠은 오리무중. ○ 메모리/스토리지 타이트: 웨스턴디지털·씨게이트 강세, 장기주문 ‘솔드아웃’ 분위기—내년까지 타이트 전망. • 미국시황정리: 아마존·애플 강세가 지수 상단을 끌어올렸으나, 달러 강세·혼재한 .. 더보기
미주미 굿모닝미주미 1104요약 ㅁ.미국시황주요뉴스 • 11월 랠리 재점화 관측: 방송 진행자는 11월이 통계적으로 강세라는 점을 강조. (과거 데이터 기반 ‘11월 → 이듬해 4월’ 기간의 계절적 강세 언급). • 주요 빅테크·AI 모멘텀: 엔비디아·알파벳·아마존 등 빅테크 중심의 랠리 지속. 엔비디아·아마존의 실적/가이던스가 주가 재평가 요인으로 작용. • 기업 실적 하이라이트: 팔란티어·아마존 등에서 ‘슈퍼 서프라이즈’ 실적/가이던스 상향 보고. 팔란티어는 매출·가이던스가 크게 상향되어 시장의 관심 집중. • 중국 이슈(테슬라 관련): 중국 전기차 보조금 축소 우려로 테슬라 판매·성장에 리스크 존재.주요기업 뉴스 및 증권사 의견 애플 : 실적보다는 가이던스. 연말 최고 매출 기대. • 엔비디아: GTC·AI 모멘텀 이후 목표가 상.. 더보기
염블리 시장함께읽기 1031요약 ㅁ. 미국시황 : 미국 지수, 주요 이슈 포인트, 미국시황 정리, 이슈, 특징주 • 지수 흐름 : 메타 폭락(자본지출 확대 악재), MS –3%, 알파벳은 호실적 상승. 금리·환율 동반 상승. 가치주(은행·헬스케어) 반등, 기술주는 과도한 CapEx 논란. • AI 투자 지속 : 오픈AI · 오라클 ‘Stargate’ 프로젝트 진행 — AI 인프라 투자 지속 우려. • 연준 전망 : 파월 “12월 금리인하 확정 아님” 발언 → 트레이더들 인하 기대 감소. • 기업 실적 ○ 아마존 : AWS +20% 성장, 맞춤형 AI칩 ‘트레니움’ 150% 성장, AI 투자 지속 의지. ○ 애플 : 예상 상회, 서비스 매출 호조 · 중국 부진은 공급 지연 요인. 팀쿡 “4Q 사상 최대 기대”. ○ 기타 종목 : 릴.. 더보기
염블리 시장함께읽기 1030요약 ㅁ. 미국시황① 전반 요약→ FOMC는 0.25%p 금리 인하를 단행했지만, 파월 의장이 “12월 추가 인하 확정 아니다” 언급하면서 미 국채금리 급등(9.5bp↑).→ 나스닥은 엔비디아 급등(+5조달러 시총 돌파) 영향으로 상승, S&P는 혼조.→ 필라델피아 반도체지수 +1.85%, 엔비디아·MS·알파벳 등 실적 호조.② 빅테크 실적 요약 • 엔비디아: 시총 5조달러 돌파. “AI 인프라 공급 부족 지속” 전망.→ UBS “AI 관련 주식이 향후 수년간 시장 주도할 것” 코멘트. • MS: 클라우드 매출 26% 증가, 오픈AI 투자 효과 지속.→ 연간 자본지출 구체 수치 미공개했으나 ‘투자 확대’ 명시. • 알파벳(Google):→ 3Q 매출 1100억달러 돌파(+33.5%), 클라우드 성장율 +42%.. 더보기
미주미 굿모닝미주미 1031요약 ㅁ. 미국시황 • 10월 마지막 날 기준, 아마존이 역대급 깜짝 실적을 발표하며 시간외에서 약 13~14% 급등했다. • 애플은 실적 발표 후 일시 하락했으나, 4분기 아이폰 판매 가이던스를 상향하며 시간외 상승 전환했다. • 알파벳은 2.5% 상승, 메타는 공격적 투자와 영업이익률 하락 영향으로 11.3% 급락했다. • 마이크로소프트는 3% 하락했지만, JP모건(570달러), 바클레이즈(625달러) 등 다수 증권사가 목표주가를 상향했다. • 아마존은 매출 1,800억 달러, EPS 1.95달러로 시장 예상을 크게 상회했다. • AWS 성장률이 20.2%를 기록하며 “재가속(Re-accelerating)” 구간에 진입했다. 이는 2022년 4분기 이후 최고 수준으로, AI 및 Core Infra(클라우드.. 더보기
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